Die erfahrene und kurzhaarige Mandy Mystery hat ein klares Ziel vor Augen – die Verführung der jungen Lesbe Julia Parker. Die junge und gertenschlanke Blondine Julia kann der Verlockung nicht widerstehen, eingehüllt in den Bann der älteren und sexuell anzüglichen Brillenträgerin. Das kommt Mandy gelegen, deren Vorliebe für jugendliche, zierliche Damen kein Geheimnis ist. Die deutschstämmige reife Lesbe genießt es, wenn ihre feuchte, mit einem Piercing geschmückte Intimzone von der unerfahrenen Jugend erkundet wird.
Die miteinander verwobenen Leidenschaften zweier Frauen unterschiedlicher Generationen entfalten sich in einem Spiel der Verführung, das mit jedem Blick und jeder Berührung intensiver wird. Während die junge Blondine der Versuchung erliegt, bildet sich ein erotisches Zusammenspiel, geprägt von Lernen und Lehren, Begehren und Hingabe.
